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Publicado: 09 Jul 2008 11:44 pmTítulo del mensaje: Mercado americano
Más problemas para Merrill, ahora amenazan bajar su calificación
La agencia de calificación Fitch Ratings ha informado que podría rebajar las notas de la deuda de largo plazo, por menores expectativas de negocios
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha informado que podría rebajar las notas de la deuda de largo plazo del banco de inversión estadounidense Merrill Lynch, debido a un empeoramiento en sus perspectivas de amortizaciones y utilidades.
Fitch colocó en revisión para una eventual baja la calificación "A+" de la deuda de largo plazo de Merrill, equivalente al quinto mejor nivel de grado de inversión, pero ratificó las notas de corto plazo de la tercera firma de Wall Street.
"Esta acción está motivada en parte por las menores expectativas de que las operaciones de renta fija, moneda y materias primas de Merrill tengan un nivel sostenible de rentabilidad en el corto plazo", dijo Fitch en una nota a clientes.
Fitch también confirmó las calificaciones de Lehman Brothers, Goldman Sachs y Morgan Stanley. La perspectiva de Fitch sobre las calificaciones de Lehman y Morgan Stanley es "negativa", mientras que la de Goldman es "estable". La vigilancia o perspectiva indica la dirección más probable de la calificación en uno ó dos años.
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Publicado: 09 Jul 2008 11:47 pm
La Bolsa de Nueva York abrió hoy con un descenso del 0,43% en el índice Dow Jones de Industriales, tras el aumento del precio del petróleo por el incremento de las tensiones en Oriente Medio y la baja de las acciones de las firmas financieras.
Tras el inicio de actividad bursátil en el mercado neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba 49,01 puntos (0,43%), para situarse en 11.335,2 unidades, con 17 de los 30 valores que lo componen en rojo.
Entre los bancos, las acciones de Bank of America bajaban un 2,38%, las de Citigroup un 2% y las de JP Morgan Chase un 1,96%.
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Publicado: 10 Jul 2008 12:00 am
Indice S&P 500 de acciones EEUU se hunde en terreno pesimista
Por Kristina Cooke
NUEVA YORK, jul 9 (Reuters) - Las acciones de Estados Unidos se desplomaron el miércoles y enviaron al índice S&P 500 al denominado terreno pesimista, debido a temores a más pérdidas crediticias que afectaron a los papeles financieros.
A su vez, Cisco Systems (CSCO.O: Cotización) encabezó las bajas de los títulos tecnológicos, luego de que su presidente ejecutivo elevara las preocupaciones por una eventual extensión de la desaceleración económica.
El S&P cerró un 20 por ciento por debajo de su máximo histórico marcado en octubre. De esta manera, los tres principales índices de Wall Street cayeron al terreno de mercado pesimista.
Las acciones han sido remecidas durante meses por la crisis crediticia y un severo enfriamiento de la economía.
Entre las noticias que asustaron al mercado, el presidente de Cisco, John Chambers, dijo a Reuters que los clientes de la empresa, que fabrica infraestructura para internet, ven que la economía repunte a principios del 2009 y no a fines del año.
Al menos, dos corredurías también rebajaron su precio objetivo del papel de la firma.
Los títulos de Fannie Mae (FNM.N: Cotización) y Freddie Mac (FRE.N: Cotización) se derrumbaron ante el miedo de algunos inversores de que los dos pilares del mercado de la vivienda estadounidense necesiten recaudar miles de millones de dólares en capital adicional, a través de ventas de acciones, lo que diluirá la participación de los actuales accionistas.
Las acciones de Merrill Lynch (MER.N: Cotización) cayeron más del 9 por ciento, después de que Fitch Ratings dijo que podría rebajar la calificación de deuda del banco de inversión estadounidense, dadas sus previsiones de más amortizaciones y menos ganancias
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Publicado: 11 Jul 2008 12:47 am
Slim sigue ola expansiva: compra acciones de Saks
El fondo mexicano ahora controla el 9,44 por ciento de la firma después de haber comprado los títulos a un precio promedio de 9,61 dólares
Carlos Slim Helú, quien según la revista Forbes es el segundo hombre más rico del mundo, informó este miércoles por la tarde que decidió adquirir acciones en la minorista Saks Inc. (SKS).
El monto involucrado en la operación resulta equivalente a 9.6 millones de dólares, mediante un fideicomiso controlado por su familia, según informa el portal CNNexpansión.com.
De acuerdo con la documentación presentada a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, el fondo inmobiliario perteneciente a la familia Slim compró 998.500 acciones a un precio promedio de 9,61 dólares.
De esta forma, el fondo mexicano controla ahora 15,35 millones de acciones en Saks, una participación avaluada en 145 millones al precio de cotización del jueves por la mañana, de 9,44 por ciento.
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Publicado: 11 Jul 2008 12:48 am
El derrumbe de las subprime ya provocó 90.000 despidos
El derrumbe del mercado de préstamos hipotecarios con garantías de baja calidad impactó en las nóminas de personal de las grandes entidades
Las principales entidades financieras de todo el mundo han recortado cerca de 90.000 puestos de trabajo desde que las pérdidas subprime infectaran a los mercados de crédito provocando cerca de 400.000 millones de dólares en pérdidas.
Entre estas multinacionales, vemos nombres como UBS, Merrill Lynch, Morgan Stanley, etc. La puesta en marcha de los recortes de personal comenzaron cuando las compañías presentaron sus informes del primer trimestre del año.
El pasado 17 de abril se supo que el banco suizo UBS y el estadounidense Merrill Lynch eliminarían hasta 1.300 empleos en las oficinas que mantienen en Londres debido a las turbulencias en los mercados financieros. ¿Por qué en la capital del Reino Unido? Por ser el lugar con los salarios más elevados.
El banco suizo, uno de las mayores víctimas de la crisis subprime (obtuvo pérdidas de unos 23.200 millones de euros en el primer trimestre y 11.500 en el segundo), tomó como medida para subsanar su economía suprimir un 10% de su plantilla en Londres y 5.500 en todo el mundo; por su parte, Merrill Lynch (a comienzos del año presentó pérdidas de 1.232 millones de euros) eliminó el 9% de sus asalariados.
Por otro lado, el 5 de mayo, el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley planteó una ronda de despidos que afectarían a unos 1.500 trabajadores, alrededor del 5% de su plantilla. Los recortes afectarán a todas las unidades de negocio del banco, a excepción de los 'brokers', cuya remuneración asume las bajadas y subidas del mercado.
El 23 de junio se conoció que otra entidad financiera, Citigroup, preparaba el despido de 6.500 empleados en su división de banca de inversión. No fue una gran sorpresa, pues a comienzos del ejercicio ya se supo que podría reajustar su negocio en respuesta a los resultados.
Y los resultados no fueron precisamente buenos: 5.110 millones de dólares de pérdidas en el primer trimestre y casi 15.000 en el segundo. Por lo tanto, despidos del 10% de la división, en la que actualmente trabajan 65.000 empleados en todo el mundo.
El banco suizo Credit Suisse despedirá a 75 personas pertenecientes a su división de banca de inversión en Londres con el objetivo de ajustar su plantilla a los requerimientos del mercado. Este recorte se suma a los cerca de 1.000 despidos anunciados por la entidad suiza en lo que va de año en las divisiones de banca de inversión y valores respaldados por hipotecas residenciales.
Volvemos a Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland anunció el despido de 7.000 empleados como parte del proceso de integración en su división de mercados globales del banco de inversión holandés ABN Amro, que adquirió el año pasado por 71.000 millones de euros a través de un consorcio en el que también participó el Santander.
RBS se vio presionado a actuar de forma agresiva en el proceso de integración debido a que la crisis crediticia mundial ha afectado en mayor medida al sector financiero.
Además, este recorte de empleo se produjo después de que el RBS anunciara su intención de llevar a cabo una ampliación de capital por valor de 15.192 millones de euros para mejorar sus reservas, afectadas por la crisis y por la compra del ABN.
Los despidos no sólo afectan al sector financiero
Pero fuera del mundo financiero, los recortes de plantilla para paliar la crisis económica también se dejan notar. Para muestra, un botón: el pasado 7 de julio, Wall Street Journal, afirmó que el grupo automovilístico General Motors preparaba miles de despidos, especialmente de empleados administrativos, y estudia deshacerse de alguna de sus marcas, con el fin de recuperar la rentabilidad en Estados Unidos.
El nuevo recorte de empleo, que será aprobado previsiblemente en la reunión del consejo de administración que se celebrará a principios de agosto, se sumará a la supresión de más de 35.000 puestos de trabajo que actualmente ejecuta la compañía.
Otro ejemplo lo encontramos en el mundo tecnológico, que tampoco se salva: Siemens podría eliminar alrededor de 17.200 empleos en todo el mundo, de los que 6.400 corresponderían a la plantilla de la multinacional en Alemania, como parte del ambicioso programa de ahorro de costes de la compañía
Estos planes representan la reestructuración laboral más fuerte diseñada por la compañía en sus 160 años de historia. Los afectados serán , esencialmente, altos ejecutivos y mandos intermedios de la empresa.
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Publicado: 11 Jul 2008 8:21 am
igual esperamos que marley aporte mucho mas que noticias!!!
muy bienvnido al foro marley!!!
espero que antes de tradear no te fumes una de esas que tenes en el avatar!!!
jajaja
aunque la unica forma de sobrevivir en este mercado es con la ayuda de las plantitas verdes!!...porque para pagar papeles argetinos hay que estar fumadO! :d
nuevamente bienvenidO!!!! _________________ " El mas golden de los boys "
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Publicado: 12 Jul 2008 10:18 pm
Gracias Broker, es un gusto
Las acciones de General Motors son modelo 1954
La cotización del mayor fabricante de autos de EE.UU. cerró a menos de u$s10, el valor más bajo en más en 54 años. Anunciarán plan de reestructuración
Las acciones de General Motors (GM) perdieron el jueves el 6,2% de su valor en Bolsa y cerraron a u$s9,69 por título, el valor más bajo en más de 50 años.
En la Bolsa de Nueva York, las acciones del mayor fabricante automovilístico estadounidense registraron nuevos descensos a pesar de que su presidente, Rick Wagoner, aseguró desde Dallas (California) que la situación de caja de la firma es robusta y podría recaudar más fondos si los necesitara.
Estas declaraciones, recogidas por medios locales, llegan después de que el pasado 2 de julio un analista de Merrill Lynch asegurara que la compañía necesita recaudar u$s15.000 millones y que una entrada en bancarrota "no es imposible".
Añadió que la empresa, que en el primer trimestre del año perdió más de 3.200 millones de dólares, está adoptando medidas duras, pero necesarias para mantener la competitividad de la firma a largo plazo.
Sin embargo, esas declaraciones no impidieron que General Motors bajara el jueves en Bolsa el 6,2% y cerrara, según los analistas, a su precio más bajo desde el 2 de julio de 1954, cuando sus títulos cayeron hasta los u$s9,15 por acción.
Sólo en lo que va de mes la firma ha perdido el 15,7% de su valor en Bolsa y durante todo el año el 61 por ciento.
El pasado martes, la compañía automovilística anunció que trabajaba en el desarrollo de un plan para reducir costos y mejorar su posición en el mercado, tras la fuerte caída de sus ventas.
Wagoner detalló en un correo electrónico remitido a los directivos de General Motors, que se estaba preparando un programa de reestructuración y recuperación de capital, tal y como han recomendado los analistas de Wall Street.
"El rápido aumento de los precios del combustible y el cambio de tendencia en las ventas han hecho que el mercado y las condiciones económicas sean muy difíciles", señaló en el correo, en el que aseguraba que General Motors está respondiendo de manera "rápida y eficaz" a esa situación.
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Publicado: 12 Jul 2008 10:20 pm
Bernanke y Bush ante una decisión que podría costar más de u$s1 billón
Las acciones de Fannie Mae y Freddie Mac caen el viernes casi el 40%. La situación que atraviesan plantea una seria disyuntiva para el gobierno de EE.UU.
Ante un mercado inmobiliario estadounidense que sigue en picada, surge una pregunta relevante: ¿qué se necesita para que el gobierno actúe y ayude a las firmas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, y cómo afectará ese rescate al contribuyente?
Esta ha sido una semana desastrosa para estas firmas, las dos más importantes en préstamos hipotecarios. Un estudio de Lehman Brothers publicado el lunes precipitó la depreciación de los títulos de ambas agencias a mínimos históricos, las acciones de Freddie cayeron un 22%, mientras que Fannie descendió más de un 9 por ciento.
Fannie Mae y Freddie Mac son dos pilares importantes del mercado de la vivienda del país. Los inversionistas temen que, si dejaran de hacer negocios, empeorarían la crisis del sector, afectando al resto de la economía.
Las acciones de ambas empresas, que compran hipotecas y las reempaquetan en valores transables, sufrían los peores descensos en la rueda del viernes. Los títulos de Freddie se hundían un 39 por ciento, a 4,83 dólares, en la Bolsa de Valores de Nueva York, y los de Fannie caían un 37 por ciento, a 8,19 dólares.
"La crisis crediticia se intensifica, la escalada del petróleo se intensifica y, obviamente, las posibilidades de un conflicto militar (con Irán) se intensifican", comentó Marc Pado, estratega de Cantor Fitzgerald & Co en San Francisco.
La caída bursátil, sumada a la pesimista perspectiva del presidente de la Reserva Federal (FED) Ben Bernanke en torno al sector inmobiliario, ha obligado a los inversionistas a considerar qué pasaría si un rescate económico fuera necesario, algo que parece inminente dadas las noticias de insolvencia, de acuerdo a lo que publica CNNExpansión.
Según informó The Wall Street Journal, las dos firmas han sido monitoreadas durante meses por el Departamento del Tesoro como parte de su programa de contingencia, pero la discusión sobre cómo actuar en caso de que las hipotecarias colapsaran empezó a tomar forma en días recientes.
Escenario sombrío
Tanto Fannie Mae como Freddie Mac son empresas semiestatales que ayudan al funcionamiento del mercado hipotecario al comprar carteras de créditos y convertirlas en paquetes que se venden como títulos o valores de deuda en los mercados del mundo.
Si una de las firmas –o las dos- colapsara, sobrevendría el caos. Tan solo Fannie ha garantizado cerca de u$s2.8 billones en préstamos hipotecarios, que representa el 23% de toda la deuda hipotecaria de EE.UU.
“Si Fannie o Freddie quiebran, sería mucho peor que la caída del banco de inversión Bear Stearns. Podría llevar a la economía a la depresión o a algo parecido”, advirtió Sean Egan, jefe de calificación crediticia en la firma Egan Jones.
Ante tal escenario, los inversionistas están preocupados; se espera que ambas compañías reporten grandes pérdidas en el segundo trimestre, y su principal negocio, la titulización de deudas hipotecarias, está bajo presión por la caída de los precios de la vivienda y el alto número de embargos.
“El mayor problema es que estas son instituciones financieras altamente apalancadas, más que ningún otro banco, y tienen muchos activos hipotecarios. Dado que los valores inmobiliarios caen todos los días, el valor de las hipotecas que reúne en paquetes, garantiza y vende se cuestiona”, explicó Steve Persky, co-fundador de Dalton Investments.
El rescate gubernamental parece ser la única opción, pues es difícil imaginar que el sector privado pueda ayudar a ambas firmas. Su valor bursátil ha caído tanto que encontrar el dinero para financiarse sería una odisea: Freddie necesitaría una inyección de u$s7.000 millones en los próximos dos meses para compensar las pérdidas y amortizaciones, según estimó Egan.
Desastres potenciales
La Fed y el Tesoro han señalado que el gobierno no está obligado a rescatar a ninguna de las dos entidades si éstas se declaran insolventes. Pero el gobierno no puede dejar que estas instituciones colapsen, pues son esenciales para remediar la crisis hipotecaria.
Si Fannie y Freddie dejaran de comprar y respaldar préstamos, los bancos dejarían de emitir créditos y la cantidad de propietarios se reduciría, provocando que los precios de las viviendas cayeran aún más.
“Si el gobierno cree que estas empresas juegan un papel esencial en el mercado, entonces no puede dejarlas quebrar” afirma el profesor de economía Joseph Mason.
Sin embargo, de acuerdo a un estudio de Standard & Poor's este escenario apocalíptico es poco probable, pero la sola posibilidad de que ocurra supone una amenaza más grave que la quiebra real de cualquier banco de inversión.
Escenarios de un rescate
La nacionalización no es una opción factible, pues ni el actual gobierno estadounidense ni los candidatos presidenciales podrían afrontar esa acción en un año de elecciones.
Según Egan, más viable sería que el Departamento del Tesoro y la Fed aportaran liquidez bajo la forma de un préstamo o garantizar el pago a los tenedores de bonos.
Ambas empresas, incluso, podrían negociar acciones preferenciales con el gobierno, algo parecido a lo que hizo Citigroup con el fondo Abu Dhabi Investment Authority.
El professor Mason, en cambio, sugiere una intervención diferente: Si cualquiera de las dos firmas enfrenta insolvencia económica, el gobierno debería comprar a la institución un bloque de participación en el capital con derecho a voto y usarlo como una herramienta para eliminar dividendos, sustituir directivos y controlar las firmas hasta que se recuperen.
“Pero un rescate sería una situación política y Fannie y Freddie no querrán perder los dividendos” apunta Mason. De acuerdo al estudio de S&P, el fatal escenario podría costarle a los contribuyentes estadounidenses más de u$s1 billón. Sin mencionar el hecho de que, si ocurre un rescate gubernamental, la agencia se vería obligada a bajar la calificación crediticia de EE.UU.
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Publicado: 16 Jul 2008 1:50 am
La FED no sólo ayuda a los bancos, ahora piensa en los consumidores
En su presentación ante el Congreso, Bernanke dijo que la prioridad es mantener funcionando el mercado financiero. Redujo pronósticos de crecimiento
La Reserva Federal (FED) ajustó su regulación de préstamos hipotecarios a fin de defender a los consumidores de prácticas a las que se atribuye buena parte de la peor crisis inmobiliaria que sufre Estados Unidos en décadas.
"Con estas reglas se pretende proteger a los consumidores contra actos desleales o prácticas engañosas en préstamos hipotecarios, con miras a mantener el crédito disponible para clientes solventes y apoyar un mercado inmobiliario sostenible", dijo el presidente de la FED, Ben Bernanke.
Las nuevas reglas apuntan hacia dos categorías: una nueva categoría definida como de "préstamos hipotecarios de precios elevados" y la categoría "subprime", en la que los prestamistas tendrán que brindar asesoramiento a los clientes sobre la capacidad de pago, verificar el ingreso familiar y se impedirá el prepago en casi todos los casos.
En todas las hipotecas estará prohibida la práctica del cobro de intereses de mora acumulativos, o dar a comprador un costo de un préstamo engañosamente bajo.
Las palabras de Bernanke ante el Congreso
Durante su comparecencia semestral ante el Congreso, Bernanke afirmó que la débil economía estadounidense afronta "numerosas dificultades".
El presidente de la FED se refirió a la gran presión que pesa sobre los mercados financieros, las mayores tasas de desempleo y los problemas del sector hipotecario.
La economía estadounidense está creciendo más que lo esperado y podría evitar la recesión, sostuvo Bernanke, quien al mismo tiempo advirtió sobre la "crítica" necesidad de mantener bajo control las expectativas de inflación.
Y agregó que es de "alta prioridad" para el banco central mantener funcionando a los mercados financieros y que la FEd está prestando especial atención a los problemas que experimentan los gigantes de la refinanciación hipotecaria estadounidenses Fannie Mae y Freddie Mac.
En su audiencia semianual ante el Congreso, el presidente de la FED indicó que su pronóstico sobre un mayor crecimiento y una desaceleración de la inflación está sujeto a "un alto grado de incertidumbre".
El banco central sitúa ahora el crecimiento económico estadounidense para 2008 en una franja de 1 a 1,6%, contra 0,3 a 1,2% prevista en abril. El pronóstico de inflación es más alto, de 3,8 a 4,2% para el promedio general de precios, pero el índice de base -que excluye alimentación y energía- se mantuvo sin cambios, de 2,2 a 2,4 por ciento
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Publicado: 16 Jul 2008 1:53 am
General Motors anunció su plan para intentar superar la crisis
El mayor fabricante de automóviles de EE.UU. sufre una intensa presión por reducir costos y aumentar su capital, ante el esplome de las ventas de vehículos
La automotriz estadounidense General Motors (GM) dijo este martes que recortará sus costos de empleos asalariados en un 20%, que venderá activos por hasta u$s4.000 millones y que pedirá préstamos por u$s2.000 millones, en un intento por elevar su liquidez en u$s15.000 millones para el 2009.
GM también anunció que suspenderá su dividendo para acciones comunes, dentro de una reestructuración generada por los altos precios del combustible, un cambio en el gusto de los consumidores y una caída de las ventas de autos a su menor nivel en una década, según reporta la agencia Reuters.
La firma manifestó que espera generar ahorros en efectivo de u$s10.000 millones por operaciones en el 2009 y precisó que pretendía lograrlo mediante varias medidas.
De acuerdo a la agencia denoticas, entre los pasos a dar por GM se incluyen una reducción de empleos administrativos y de algunas coberturas de servicios de salud para jubilados, la eliminación de bonificaciones para ejecutivos para el 2008 y una reducción del gasto de capital en u$s1.500 millones.
El mayor fabricante estadounidense de automóviles se encuentra bajo una intensa presión por reducir costos y aumentar su capital debido a un profundo desplome de las ventas de vehículos en Estados Unidos.
A inicios de junio, el presidente ejecutivo de GM, Rick Wagoner, anunció que la compañía cerraría cuatro plantas norteamericanas de camionetas que daban empleo a unas 100.000 personas y que intentaría vender la marca Hummer, a causa de los elevados precios de los combustibles.
Sin embargo, la confianza del mercado sobre GM y sobre el sector automotor se ha ensombrecido durante las semanas que han transcurrido desde dicho anuncio, y la mayoría de los analistas ya no espera una recuperación real en las ventas de autos en Estados Unidos durante el 2009.
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Publicado: 16 Jul 2008 11:03 pm
se viene desplomando los papelitos de general motors..es preocupante..en realidad la situacion del mercado americano ya empieza a preocupar..muy poco refugio..mucha perdida de plata para algunos..y negocios apra los mismos de siempe..veremos como sigue la historia...pero sino la cambian ellos por algo sera.. _________________ " El mas golden de los boys "
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Publicado: 22 Jul 2008 2:27 am
Efecto de la crisis
Comparando el primer trimestre del año actual con igual período del 2007, los resultados de 4.126 empresas cayeron un 28%, en tanto que su cotización fue del 15 por ciento.
En este contexto, la crisis bancaria no permite ser optimista por la dificultad del crédito que ocasionará, aunque las acciones muestran un Price Earning de tan sólo 14, cuando la media histórica es de 18 veces.
En medio del vendaval del mercado estadounidense, algunas empresas lograron salir fuertemente favorecidas, según Olivieri.
Con una demanda global garantizada para los próximos años y precios que permanecerán altos por al menos una década, según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las compañías vinculadas con el universo de los commodities agrícolas fueron las claras ganadoras en el último año.
El especialista, al realizar un análisis sectorial corporativo en ese país, hizo especial hincapié en dos casos puntuales: el de la empresa Mosaic Corporation, cuya acción se incrementó un 280% entre el primer trimestre de 2007 y los tres primeros meses de este año.
De la misma manera, destacó el caso de la multinacional Monsanto, cuyo papel se valorizó un 90 por ciento.
Si bien la performance de las petroleras fue menor, los resultados no fueron nada despreciables: con una variación positiva de las acciones superior al 50%, la empresa Oxy se ubicó como la tercera mejor inversión durante ese período.
Como contrapartida, las pérdidas corrieron por el lado de los sectores más predecibles: American Airlines sufrió un desplome del 80% de sus papeles; la automotriz General Motors perdió el 69%, mientras que las acciones de Fannie Mae cayeron un 68 por ciento.
¿Dólar o canasta de monedas?
En base a datos de Merrill Lynch, Olivieri destacó que el peso argentino es la moneda más subvaluada de las 40 monedas que forman el análisis. En el otro extremo, se ubicó el euro y el dólar australiano.
